Über Zielvest
Seit 1998 steht Zielvest für maßgeschneiderte Beratung in der Anlage von Investmentfonds, Indexfonds und ETFs. Mit dem Start unserer Zielvest-Website im Jahr 2022 bieten wir unseren Kunden nahezu alle Informationen, die sie für fundierte Investmententscheidungen benötigen – jederzeit und überall abrufbar. Seit dem Update der Website im Jahr 2024 ist der direkte Online-Kauf ohne persönliche Beratung möglich.
Wir sind stolz darauf, die größte Auswahl an Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum anzubieten. Unser einzigartiger Beratungsansatz rückt das Ziel des Kunden in den Mittelpunkt und stellt sicher, dass dieses zur klaren Vorgabe für den Portfoliomanager wird, wodurch eine maßgeschneiderte und transparente Investmentlösung entsteht.
Meilensteine
- 1998: Gründung Jochen Heisig Finanzdienstleistung
- 2002: Gründung Heisig und Kollegen KG
- 2008: Heisig und Kollegen Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
- 2015: Trennung Investment-Sparte und Versicherungs-Sparte
- 2016: Entwicklung des „Mir-gehört-die-Welt-Portfolios“
- 2018: Heisig & Kollegen Zielvest GmbH & Co. KG
- Entwicklung des Zielvest-Anlage- und Beratungsprozesses auf Basis des SMART-Prinzips
- Vermittlung von Portfolios anstatt Einzelfonds
- 2022: Launch der Zielvest-Website als Informations- und Beratungsplattform
- 2024: Launch des Zielvest-Robo-Shops
Unsere Motivation
… besteht darin, den Anlageberatungsprozess so zu gestalten, dass das vom Kunden gewählte Anlageprodukt sowohl in der Auswahlphase als auch während der Anlagephase bestmöglich seinen Zielen und Wünschen entspricht. Für uns bedeutet das, dem Kunden eine individuelle, zielorientierte und werthaltige Anlageberatung anzubieten.
individuell
Wir bieten 30 spezifische Investmentfond/ETF- Portfolios an und aktualisieren diese stetig. Mit diesen Portfolios decken wir möglichst viele unterschiedliche Anlageziele ab.
zielorientiert
Das von uns entwickelte Beratungs-, Schulungs- und Informationskonzept befähigt den Anleger, die für ihn passende Auswahl treffen zu können. Uns ist wichtig, dass die Erwartungen an unsere Portfolios erfüllt werden.
werthaltig
Die von uns empfohlenen Investmentfonds und ETFs werden laufend hinsichtlich Wertigkeit und Kosten geprüft. Auf Wunsch begleiten wir unsere Kunden bis zur Zielerreichung.
„Du verstehst und du entscheidest, wie dein Vermögen arbeitet.“
Geschäftsführer, CEO
Jochen Heisig
- Geboren in Sinsheim, aufgewachsen in Bad Rappenau, Abitur Hohenstaufen Gymnasium Bad Wimpfen
- 32 Bundesligaspiele mit dem KSC, 110 Zweitligaspiele mit Hannover 96 und 1860 München, 12 DFB-Pokalspiele, insgesamt 45 Tore
- Dipl. Betriebswirt (BA) Fachrichtung Bank, verheiratet, 2 erwachsene Töchter
- Politisches und soziales Engagement
- 8 Jahre im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Heilbronn, Landtagskandidat 2005
- 10 Jahre Mitglied bei der Sport Region Heilbronn zur Förderung des Jugendsportes
- Aktuell Vorstand des Tennisclubs Unter-/Obereisesheim
- GGF Heisig & Kollegen Zielvest GmbH & Co. KG, angestellter Portfoliomanager CapSolutions GmbH München
- Entwicklung des Zielvest-Anlage- und Beratungsprozesses auf Basis des SMART-Prinzips
