Investmentziel: Höhere Rendite | Strategie: Stockpicking
Unternehmensperlen-Portfolio
Dein Ziel = Ziel der Anlage
- Du strebst langfristig eine überdurchschnittlich hohe Rendite im Vergleich zu einer Anlage in weltweite Aktien an und bist bereit, dafür ein höheres Risiko einzugehen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll deine Anlage ausschließlich in besonders erfolgversprechende Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen erfolgen. Von Zielvest selektierte Fondsmanager, sog. Stockpicker, wählen für dich die besten Werte im Unternehmensperlen-Portfolio aus.
Aufbau des Portfolios
- Das Unternehmensperlen-Portfolio besteht aus 4 -6 aktiv gemanagten Aktienfonds, deren Manager Pearls-Stockpicking nachweislich erfolgreich betreiben. Pearls-Stockpicker sollten in der Regel zwischen 30 und 100 Aktien für ihr Fondsportfolio auswählen.
- Die Kriterien bei der Auswahl der Unternehmen für die jeweiligen Fondsportfolios sind zum Beispiel ein hoher Eigenkapitalanteil, große Gewinnmargen, ein kleiner sehr stabiler Markt, ein ausgezeichnetes Management oder eine sehr starke Kundenbindung.
Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du
- eine hohe Rendite erreichen möchtest
- in kleine hochprofitable Unternehmen investieren möchtest
- in der Lage bist, auch in schwierigen Marktphasen das Portfolio zu halten
- sowohl größere Schwankungen als auch höhere Substanzverluste tragen kannst*
Deine Erwartungen an das Portfolio
- Die Anlage erwirtschaftet eine 2– 4 % höhere Rendite pro Jahr als eine Investition in den breiten Aktienmarkt*
- Die Anlage schwankt generell stärker als der Markt, in Krisenzeiten sogar deutlich stärker als der Markt
- Die Anlage besitzt substanzielle Verlustrisiken, insbesondere das Einstiegs- und Ausstiegsrisiko und das Risiko durch Fehlentscheidungen der Fondsmanager
