Investmentziel: Welt-Rendite | Strategie: Maximale Streuung
Mir-gehört-die-Welt-Portfolio
Dein Ziel = Ziel der Anlage
- Du möchtest mit deiner Anlage auf Sicht von 6 bis 10 Jahren nur geringe Risiken eingehen und bist mit der globalen Durchschnittsrendite zufrieden. Durch die Anwendung der Strategie der maximalen Streuung besitzt du kleine Anteile an nahezu allen handelbaren Vermögenswerten weltweit und erzielst somit mit dem "Mir-gehört-die-Welt-Portfolio" eine durchschnittliche Marktrendite mit geringem Risikoeinsatz. Zielvest übernimmt dabei die Aufgabe, dein Vermögen wertorientiert und kosteneffizient, jedoch gleichzeitig so breit wie möglich auf Unternehmen, Sachwerte und Zinsanlagen zu streuen.
Aufbau des Portfolios
- Das Mir-gehört-die-Welt-Portfolio besteht aus einer Mischung dreier Basis-Portfolios:
- Portfolio A (Welt-Aktien-Portfolio) besteht aus Aktien-Indexfonds und Aktien-ETFs, die in der Summe die langfristige Wertentwicklung der größten 10.000 Unternehmen der Welt erreichen sollen. Das Portfolio A macht den Depotinhaber zum Miteigentümer dieser Unternehmen. Wir erwarten von diesem Portfolio über einen Zeitraum von 15 Jahren eine Durchschnittsrendite von ca. 6 % - 8 %
- Portfolio B (Welt-Zins-Portfolio) besteht aus Anleihenfonds, die auf Sicht von 10 Jahren die durchschnittlich erzielbare Zinsrendite in diesem Zeitraum realisieren sollen. In den Fonds dieses Portfolios befinden sich ca. 20.000 unterschiedliche Zinskontrakte
- Portfolio C (Sachwert-Portfolio) besteht aus Fonds, die dem Anleger Zugang zum Besitz von Sachvermögen ermöglichen. Die Fonds besitzen in der Regel Anteile von Besitzgesellschaften wie REITS (Immobiliengesellschaften), aber auch Rohstoffunternehmen, Forstwirtschaftsunternehmen und Goldminenbetreiber
Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du
- einen langfristigen Kaufkraftspeicher aufbauen möchtest
- langfristig sorgenfrei und verwaltungsarm investieren möchtest
- die maximale langfristige Sicherheit einer positiven Realrendite haben möchtest
- eine langfristige Rendite von ca. 5 % anstrebst*
Deine Erwartungen an das Portfolio
- Ausgleich der Inflation über einen Zeitraum von 10 Jahren
- Erwirtschaftung einer zusätzlichen Rendite von 1 % – 2 % pro Jahr (nach Kosten)
- Minimaler Verwaltungsaufwand
- Permanente Liquidität und Flexibilität in der Einzahlung und der Auszahlung
- Alle Vermögenswerte dieses Portfolios können jederzeit in Geld transformiert werden
