Investmentziel: Welt-Rendite | Strategie: Maximale Streuung
Welt-Zins-Portfolio
Dein Ziel = Ziel der Anlage
- Du möchtest auf Sicht von 4 bis 7 Jahren nur geringe Risiken eingehen und bist mit der weltweiten Zins-Durchschnittsrendite zufrieden. Dir gehört fast jeder liquide Zinskontrakt dieser Welt. Mit dem „Welt-Zins-Portfolio“ erzielst du somit die weltweite Zins-Durchschnittsrendite bei minimalem Ausfallrisiko. Die Aufgabe von Zielvest besteht darin, deine Zinsanlagen sicher, kostengünstig und dennoch maximal breit zu streuen – mit einer Übergewichtung in Euro und einem zurückhaltenden Durationsmanagement.
Aufbau des Portfolios
- Das Welt-Zins-Portfolio besteht aus Anleihen-Fonds und Anleihen-ETFs, die in der Summe die durchschnittliche langfristige Wertentwicklung von globalen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erreichen sollen. Das Depot besitzt eine Übergewichtung von Euro-Anleihen.
Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du
- eine globale Streuung in der Währung deines Anleiheportfolios haben möchtest
- davon ausgehst, dass der Euro langfristig an Wert verliert
- die speziellen Risiken von Anleihen verstehst
- eine langfristige Rendite von ca. 4 % anstrebst*
Deine Erwartungen an das Portfolio
- Stabile Entwicklung der angestrebten Rendite
- Erwirtschaftung einer zusätzlichen Rendite von 1 % pro Jahr (nach Kosten)
- Minimaler Verwaltungsaufwand
- Permanente Liquidität und Flexibilität in der Einzahlung und der Auszahlung
