Unser Beratungs- und Vergütungsmodell
2%
Unsere einmalige Beratungsvergütung beträgt 2% zzgl. Mehrwertsteuer. Diese fällt auf die Erstanlagesumme sowie auf jeden weiteren externen Geldzufluss ins Depot an, spätere Umschichtungen sind davon nicht betroffen. Uns zufließende Ausgabeaufschläge können entweder verrechnet oder erstattet werden.
0,5%
Unsere laufende Beratungsvergütung (Servicefee) beträgt 0,50% zzgl. Mehrwertsteuer pro Jahr. Diese wird von der Depotbank vierteljährlich berechnet und dem Depot belastet.
Unsere Leistungen
Leistungen zu Beginn der Anlage
2,0 % zzgl. gesetzliche MwSt.
- Bereitstellung der 30 Zielvestportfolios
- Persönliche Beratung auf Wunsch
- Persönliche Ansprechpartner
- 24/7 mit dem Zielvest-Robo-Shop
- Über 12.000 Fonds/ETFs
- Unabhängige Fonds-/ETF-Auswahl
- Nutzung erfolgreicher Anlagestrategien
- Sichere Infobox/digitales Postfach
- Informative Website
- Kostenlose Webinare
Leistungen während der Anlagelaufzeit
0,50 % zzgl. gesetzliche MwSt.
- Regelmäßige Geeignetheitsprüfung
- Zielführung der Anlageportfolios
- Regelmäßige Aktualisierung der Portfolios
- Kontaktaufnahme bei einer Änderungsempfehlung
- Umschichtungen ohne Ausgabeaufschlag
- Umschichtungen ohne 2% Einmalvergütung
- Online-Zugang über Depotbank oder über Zielvest-Infobox
- Halbjährliche Berichte
- Kontaktaufnahme bei signifikanten Marktveränderungen
- Pflege von Fonds-/ETF-Favoritenlisten
