Investmentziel: Besitz | Strategie: Besitz
Mein-Sachwert-Portfolio
Dein Ziel = Ziel der Anlage
- Du fokussierst dich weniger auf Rendite, Risiko oder Laufzeiten, sondern möchtest stattdessen Vermögensgegenstände (Sachwerte) besitzen, die langfristig ein Wertsteigerungspotenzial oberhalb der Inflation haben. In dieser Strategie planst du nicht, diese Vermögenswerte zu veräußern, sondern bewertest sie nach langfristiger Werthaltigkeit statt nach Rendite. Der Eigentumserwerb erfolgt in der Regel durch Beteiligungen an Unternehmen, die Sachwerte wie Rohstoffe, Gold, Wald oder Wasser besitzen und verwalten. Die Sachwerte im Mein-Sachwert-Portfolio werden von Zielvest vorgeprüft und dir präsentiert, während du über deren Zusammensetzung entscheidest.
Aufbau des Portfolios
- Das Mein-Sachwert-Portfolio besteht aus vom Anleger selbst ausgewählten Investmentfonds. Unsere Besitz-Watchlist umfasst ca. 30 Aktienfonds, ETFs oder Indexfonds, die in „Besitz-Unternehmen“ investieren. Die Unternehmen besitzen und bewirtschaften Immobilien, Minen, Agrarflächen, Wald oder sie betreiben Versorgungsleistungen mit Wasser, Energie oder Telekommunikation. Über den Besitz an Unternehmensanteilen beschafft sich der Anleger somit Besitz am Eigentum der Unternehmen.
Wir empfehlen dieses Portfolio, wenn du
- deine Besitztümer möglichst selbst auswählen möchtest
- nicht primär auf die Rendite achtest, sondern auf den langfristigen Sachwert
- in Sachwerten langfristig eine sichere und rentable Anlage siehst
- eine inflationssichere Anlage suchst
- ein hohes Schwankungsrisiko tragen kannst
- Sachwerte dauerhaft besitzen möchtest
Deine Erwartungen an das Portfolio
- Die Rendite pro Jahr ist von der Auswahl des Anlegers abhängig. In der Regel lässt die Anlage in Sachwert-Unternehmen dieselbe Rendite erwarten, wie eine Investition am breiten Aktienmarkt*
- Der Anleger muss mit deutlich höheren Schwankungen als am breiten Aktienmarkt rechnen
- Je nach Auswahl sind spezielle substanzielle Risiken vorhanden (Leverage-Effekt, politische Risiken, Einstiegsrisiko)
